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2011年化肥市场高位平稳运行

日期:2011年12月26日 08:36

2011年化肥市场高位平稳运行

 

2011年即将过去。化肥市场在遭遇连续三个小年之后,今年整体形势相对平稳。各类肥料价格一直处于高位运行,销量方面未遭遇大的自然灾害,国内外市场需求均稳中有升。 

  因此,整个化肥行业也得以稳步发展。今年有4家化肥生产或流通企业成功实现了上市,成为业界最大的一个亮点,同时多家龙头企业积极研发出新型硝基肥,让原本发展缓慢的优质高效的硝基肥重新进入高速发展轨道。另外,大肥企还在全国跑马圈地,行业整合的发展趋势愈加明显。 

  行业热点之一:涨价 

  与去年极度低迷的化肥市场相比,今年化肥市场最显著的一个特点就是涨价不断。去年底,我国与国际钾肥供应商签订的2011年上半年钾肥进口合同价为400美元/吨,比去年350美元/吨的价格上涨了50美元/吨,这直接为2011年肥料涨价打下了铺垫。

  因此,自2011年伊始,尿素、磷铵等各种化肥的价格就涨声不断。尿素出厂价由去年的1600元/吨上涨到2100元/吨以上,磷酸一铵出厂价由去年1800元/吨上涨到3000元/吨,氯化氨出厂价由去年500元/吨飙升至1100元/吨。下半年与钾肥供应商签订的的进口合同价则继续攀升,达470美元/吨。这让国内化肥市场全年都处于高价位运行。   

  点评:整体上看,今年化肥涨价最大获益者是生产企业,比如目前尿素的生产成本约1800元/吨,相比目前的售价,赢利相当可观。不过值得注意的是,由于农产品价格的波动,目前化肥的价格已快接近农户能够承受的极限,再涨价恐将带来使用量的下滑。  

  行业热点之二:上市   

  今年化肥行业一个最大的亮点就是多家肥企成功实现了上市。1月18日,成都市新都化工股份有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司同时在深交所中小版挂牌上市,在业界引起了巨大轰动。紧接着,3月2日,安徽辉隆农资集团股份有限公司在深交所挂牌;6月10日,以高塔肥著称的史丹利化肥股份有限公司也深交所隆重挂牌上市。  

  截至去年末,化肥上市企业只有24家,其中纯复合肥企业更是只有芭田与金正大两家,而今年一年之中,就有4家复合肥生产或流通企业成功上市,不可谓不是业界的一个大亮点。  

  点评:当前肥市竞争日益激烈,产业整合大势所趋,企业要在这轮行业洗牌中胜出,必须进行技术创新和设备改造等,这都需要大量资金支持,上市无疑是融资最好的手段。  

  值得注意的是,论企业规模或者销售额,史丹利、司尔特、新都化工并不是业内最大,但史丹利以高塔肥著称,司尔特以测土配方施肥闻名,新都化工在水溶性肥行业堪称领头羊。由此可以看出,在有前景的某一细分肥料市场占据领导者地位的企业或许更易受资本青睐。

  行业热点之三:硝基

  从产品角度看,今年化肥市场最热的品种当属硝基肥。自去年12月底,河北冀衡集团年产50万吨硝基复合肥一期工程投产后,业界掀起了硝基肥的投资热潮。

  今年1月,新都化工在上市募资公告中称,将投资13亿元在湖北省应城市建设年产60万吨的硝基复合肥。紧接着,3月,金正大宣布在菏泽投资36.6亿元,建设年产120万吨的硝基复合肥项目;8月,金正大又宣布投资59.6亿元在贵州收购一家磷矿厂,兴建磷资源产业园区,其中硝基肥生产也是该项目中的重要一块。今年11月份,面对硝基肥的发展热潮,国内最早推出硝硫基复肥的芭田更是对外提出“致力于打造硝基肥第一品牌”的发展战略。

  此外,贵州开磷集团年产30万吨硝基复合肥、山西阳煤丰喜闻喜复肥公司年产100万吨硝基复合肥、山西天脊煤化工集团年产200万吨硝基肥项目及四川金象化工产业集团股份有限公司、云天化国际云峰分公司、川化股份有限公司的硝基肥项目都进入建设阶段。 

  点评:硝基肥并不是新品类的肥料,早在10年前就有企业生产。但由于受生产技术及“硝基肥会引起农产品中积累致癌物”说法的影响,该品类肥料在国内未得到发展,目前这些发展障碍已经被科学扫除,硝基肥也因此迎来发展春天。

  据权威专家预测,国内硝基肥市场份额在3000万吨左右,而目前国内硝基肥的年总产量只有250万吨左右,每年从国外进口100多万吨。无疑,这预示着硝基肥将是化肥行业未来十年的新“蓝海”。

  行业热点之四:出口

  去年12月,国家出台一系列抑制化肥出口的政策。如将化肥出口窗口期缩短,磷肥产品和尿素产品由2010年的六个半月、六个月均缩短至四个月。同时还将化肥产品的出口税收基准价下调,其中,二胺的离岸征税基准价将由去年的每吨4000元下调至今年的3400元,一胺由每吨3700元下调至每吨2900元。

  出口窗期的缩短,意在迫使企业即使有货也出不去;税收基准价的下调,则意味着如果化肥产品的出口离岸价越高,税率也将逐渐提高,大大降低企业出口的利润,甚至亏损,从而迫使企业不得不减少出口。  

  尽管如此,今年的化肥出口量仍大幅上涨。据发改委统计数据显示,2011年前三季度化肥累计出口达1224.0万吨,同比增长18.4%,这着实让有关企业大赚一笔。   

  点评:由于今年政策限制的对象是大品种化肥,因此,今年以来,面对出口市场的诱惑,不少厂家纷纷改产含氮磷两种元素的复合肥、硫酸铵、重过磷酸钙等小品种化肥,而这些品类肥低关税或者零关税。

  不过,正是由于今年出口量较大,导致国内市场化肥明显供应不足,价格明显高于去年。因此,为保证明年春耕农业生产、稳定国内化肥市场供应及价格,预计2012年化肥出口关税政策将比2011年更加严格,而小品种化肥出口政策收紧将首当其冲。

  行业热点之五:整合

  从行业发展特点来看,今年业内上演了兼并重组或扩张的连续剧,行业整合的潮流已真正来临。

  3月30日,新都化工发布“关于使用超募资金以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司”的公告。 

  8月23日、24日,国内复合肥领先企业金正大和史丹利接连发布公告,前者决定未来五年投资近60亿元于贵州建设磷资源循环利用产业园,直接进军上游;后者拟在河南以自筹资金2亿元投资建设100万吨新型化肥公司,发展复合肥及其他新型肥料产业。10月14日晚,金正大还公告称,公司拟出资1亿元,收购云南中正化学工业有限公司部分股权。

  12月2日,安徽六国化工股份有限公司公告称,公司竞买江西贵溪化肥有限责任公司51%股权,以4700万元的价格成交。

  点评:从整合的方向看,靠近资源克服原料供应瓶颈、靠近消费克服运输半径限制,已经成为复合肥整合者们的重要选择。在这轮产业整合中,拥有资金、技术优势的大公司,将更多承担起整合者角色,不占优的企业则面临淘汰命运。

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